Cele Emisji
Emisja Akcji Serii K ma na celu pozyskanie przez POL-MOT Warfama środków pieniężnych przeznaczonych na realizację programu inwestycyjnego, spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, oraz na akwizycje firm konkurencyjnych, jak również firm produkujących wyroby komplementarne.
Pozyskane środki zostaną wykorzystane przez POL-MOT Warfama na cele przedstawione poniżej w kolejności priorytetów ich wykorzystania:
Inwestycje, w tym:
- planowany zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz środków transportu, w kwocie ok. 10,0 mln zł,
- sfinansowanie inwestycji bieżących, tj. wyposażenia zakładu w siedzibie Emitenta w wycinarkę laserową oraz 2 krawędziarki sterowane numerycznie, w kwocie ok. 5,6 mln zł,
- remonty i modernizacje istniejących obiektów budowlanych, w kwocie 2,4 mln zł,
- Inwestycje związane z informatyzacją Grupy POL-MOT WARFAMA, w kwocie 0,32 mln zł,
- badania i rozwój, w kwocie 1,0 mln zł.
Całkowitą spłatę zadłużenia z tytułu kredytów.
Środki pozyskane z emisji Akcji Serii K, zostaną również przeznaczone na przejęcia firm konkurencyjnych, jak również firm produkujących wyroby komplementarne. Obecnie prowadzone są prace związane z rozpoznaniem rynku i wyborem potencjalnych inwestycji. Podstawowym kryterium, jakim Emitent będzie się kierował przy wyborze przedmiotu akwizycji, będzie możliwość poszerzenia asortymentu oferty wyrobów i/lub rozbudowy sieci sprzedaży Grupy POL-MOT WARFAMA oraz opłacalność ekonomiczna planowanej inwestycji.
W przypadku, gdy środki pozyskane z emisji Akcji Serii K okażą się niższe od przewidywanych, Spółka adekwatnie zmniejszy wartość środków przeznaczonych na akwizycje. W przypadku, gdy Zarząd Spółki podejmie wiążące zobowiązanie odnośnie przejęć, a środki z emisji okazałyby się niewystarczające do realizacji celów emisji, pozostałą kwotę Spółka pokryje ze środków własnych lub kredytów bankowych.
W okresie od pozyskania środków z emisji Akcji Serii K do ich zainwestowania zgodnie z opisanymi celami, niewykorzystana część zostanie przeznaczona na czasowe zasilenie kapitału obrotowego lub ulokowana w bezpieczne instrumenty finansowe tj. papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub lokaty bankowe.
Zbycie części akcji przez głównego akcjonariusza wynika z chęci realizacji części zysku z inwestycji poniesionej na obejmowane i nabywane od 1997 r. udziały i akcje Emitenta oraz zwiększenia atrakcyjności Oferty poprzez zwiększenie liczby oferowanych akcji Emitenta.
Struktura Oferty
W ramach publicznej oferty akcji do objęcia jest łącznie:
7.500.000 nowych akcji serii K oferowanych przez Spółkę oraz 1.600.000 akcji serii J sprzedawanych przez POL-MOT Holding S.A.
Publiczna oferta skierowana jest do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.
W ramach Transzy Detalicznej oferowanych jest 2.000.000 akcji serii K, a w ramach Transzy Dużych Inwestorów – 5.500.000 akcji serii K oraz 1.600.000 Akcji Sprzedawanych.
Terminy
Publiczna oferta zostanie przeprowadzona w następujących terminach:
6 grudnia 2007r. - początek book buildingu oraz przyjmowania zapisów w Transzy Detalicznej
10 grudnia 2007r. - zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Detalicznej
10 grudnia 2007r. godzina 15.00 - koniec book buildingu
11 grudnia 2007r. - ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych
12 grudnia 2007r. - rozpoczęcie przyjmowania zapisów w Transzy Dużych Inwestorów
14 grudnia 2007r. - zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Dużych Inwestorów
18 grudnia 2007r. - przydział akcji w Transzy Detalicznej za pośrednictwem systemu GPW oraz przydział akcji w Transzy Dużych Inwestorów
19 grudnia 2007r. - zamknięcie Publicznej Oferty.
Lista POK-ów
Zapisy na akcje POL-MOT Warfama będzie można złozyć w POK-ach Millennium Dom Maklerski S.A.
